تغییر قیمت: تعریف, انواع, علل & اثرات

کارلا تاردی یک ویرایشگر فنی و تولید کننده محتوای دیجیتال با 25+ سال تجربه در بانک های سرمایه گذاری برتر و شرکت های مدیریت پول است.

یک متخصص تجارت فارکس است که بیش از 20 سال تجربه دارد و مستقیما مسوول کلیه تصمیمات مدیریت مالی و معاملاتی است. وی دارای مدرک لیسانس بیوشیمی و کارشناسی ارشد از کارشناسی ارشد ایالات متحده است و همچنین مشاور تجارت کالا (فرهنگ و هنر) ثبت شده است.

تغییر قیمت چیست?

تغییر قیمت در بازار سهام تغییر در ارزش یک اوراق بهادار یا دارایی دیگر به سطح بالاتر یا پایین تر است. این اصطلاح همچنین به تفاوت بین قیمت بسته شدن سهام در یک روز معاملاتی و قیمت بسته شدن سهام در روز معاملاتی قبلی اشاره دارد.

سرمایه گذاران و تحلیلگران تغییرات قیمت در سهام شرکت را از نزدیک تماشا می کنند زیرا اغلب این بارومتر قابل مشاهده ترین سلامت مالی شرکت است.

تغییرات قیمت چگونه کار می کند

اگرچه برای هر مدت زمانی قابل محاسبه است اما متداول ترین تغییر قیمت در رسانه های مالی تغییر قیمت روزانه است که تغییر قیمت اوراق بهادار نسبت به نزدیک روز معاملاتی قبلی تا بسته شدن روز جاری است.

تحلیلگران سهام نیز معمولا سال به روز و جدیدترین تغییرات قیمت 12 ماهه را هنگام تجزیه و تحلیل یک شرکت در نظر می گیرند.

پیش بینی تغییرات قیمت

تغییر قیمت یکی از اجزای اصلی تجزیه و تحلیل مالی است. پیش بینی تغییرات قیمت می تواند به عنوان, اگر نه بیشتر, مهم تر از تغییر خود را. تغییر قیمت یکی از دو عاملی است که بازده کل سرمایه گذاری را در یک بازه زمانی تشکیل می دهد. عامل دوم هرگونه سود سهام یا توزیع حاصل از سرمایه گذاری است.

هنگام بحث در مورد تغییرات قیمت در بازار, مهم است که "تغییر قیمت" را در متن در نظر بگیریم, خواه بازه زمانی باشد—روزانه, سال به روز, و جدیدترین-تغییرات قیمت 12 ماهه, یا نوع-درصد, مطلق, یا خالص. معیارهای متعددی در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری وجود دارد که شامل تغییر قیمت—مانند نسبت قیمت به سود (نسبت پ/ه) در تجزیه و تحلیل بنیادی و شاخص نرخ تغییر در تجزیه و تحلیل فنی است.

درصد تغییر قیمت

درصد تغییر قیمت به طور کلی هنجار برای محاسبه عملکرد دارایی است. این مهم است که به یاد داشته باشید که تغییرات قیمت مبتنی بر درصد تنها در زمینه تعداد دلار در بازی مفید هستند. به عنوان مثال تغییر 75 درصدی قیمت یک جعبه غلات ممکن است فقط شامل چند دلار باشد در حالی که تغییر 75 درصدی قیمت برکشایر هاتاوی ممکن است شامل هزاران دلار باشد.

تغییر مطلق قیمت

برای دوره های کوتاه روزانه, یک تغییر قیمت مطلق ممکن است توسط معامله گران حرکت و الگوریتمی به عنوان پایه ای برای تجارت و استراتژی های داوری استفاده.

تغییر خالص

تغییر خالص تفاوت بین قیمت بسته شدن دوره معاملاتی قبلی و قیمت بسته شدن دوره معاملاتی فعلی است. بنابراین تغییر خالص می تواند مثبت یا منفی برای روز در سوال برای قیمت سهام تغییر خالص اغلب با اشاره به چارچوب زمانی روزانه است.

چرا تغییرات قیمت مهم است

قیمت اوراق بهادار احتمالا قابل مشاهده ترین فشارسنج سلامت مالی صادر کننده است. شرکت های خود را مدیریت سهامداران و بانک های سرمایه گذاری برخی از ترکیبات است که در مورد تغییرات در قیمت اوراق بهادار مراقبت است. بنابراین هر زمان که قیمت سهام افزایش یا کاهش یابد می توانید اطمینان حاصل کنید که تیم های مدیریتی و دیگران از نزدیک این موضوع را رصد می کنند. طبیعتا می خواهند سهام خود را به خوبی انجام دهند زیرا در کسب و کار پول هستند. در اینجا چند دلیل دیگر برای مراقبت وجود دارد:

• قیمت سهام اغلب یک شاخص اولیه است که شرکت کنندگان در بازار یا از چشم انداز یک شرکت صادر کننده خوشحال هستند یا نگران هستند.
• قیمت سهام یک شرکت نشان دهنده درک سرمایه گذاران از توانایی کسب و رشد سود است.
• اگر سهامداران خوشحال هستند و این شرکت در حال انجام است به عنوان منعکس شده توسط قیمت سهم خود را در حال حاضر مدیریت به احتمال زیاد باقی می ماند با این شرکت و دریافت پاداش.
• یک شرکت همچنین ممکن است نگران قیمت سهام خود باشد زیرا از تصاحب می ترسد; یک شرکت خریدار ممکن است تصاحب خود را دنبال کند اگر معتقد باشد که شرکت هدف قیمت خوبی دارد.
• اگر یک شرکت و قیمت سهام خود را به خوبی انجام, این شرکت به احتمال زیاد مطبوعات مطلوب تر از تحلیلگران و رسانه ها دریافت.

نکات کلیدی

• تغییر قیمت به تفاوت بین قیمت بسته شدن اوراق بهادار در یک روز معاملاتی و قیمت بسته شدن در روز معاملاتی قبلی اشاره دارد.
• قیمت اوراق بهادار احتمالا قابل مشاهده ترین فشارسنج سلامت مالی صادر کننده است.
• پیش بینی تغییرات قیمت یکی از مهمترین بخشهای کار یک تحلیلگر است.

درک اثرات تغییرات قیمت

اگر امنیت عمومی داد و ستد تجربه تغییرات قیمت های متعدد در یک زمان نسبتا کوتاه, این می تواند به عنوان یک دوره نوسانات برچسب. هنگامی که قیمت اوراق بهادار به طور مثبت تغییر می کند ارزشش افزایش می یابد و ممکن است توجه سرمایه گذاران بیشتری را به خود جلب کند که سهام را به امید دیدن بازده بالاتر خریداری می کنند. تغییرات قیمت به طور طبیعی می تواند شامل کاهش, که در این صورت سرمایه گذاران تمایل به فروش سهام, که می تواند هر گونه سود نفی.

عوامل سطح شرکت

فعالیت هایی که مستقیما با شرکت ها مرتبط هستند می توانند تغییرات قیمت را در اوراق بهادار معامله شده عمومی ایجاد کنند. تغییر در رهبری اجرایی اعلام استراتژی های جدید و یا محصولات و استقبال مثبت یک شرکت' محصولات در بازار همه می تواند درایو افزایش قیمت.

اگر یک شرکت سرمایه گذاری قابل توجهی در زمان و منابع برای ایجاد یک خط تولید جدید, چگونه این محصول دریافت شده است توسط مشتریان می تواند بر سود شرکت. اگر یک تحلیلگر گزارش می دهد که فروش محصول بالاتر از هدف, سهام این شرکت ممکن است یک تغییر قیمت مثبت را ببینید به عنوان سرمایه گذاران خرید سهام بیشتر در پاسخ. در مقابل, اگر یک شرکت می بیند برخی از محصولات خود را انجام ضعیف با مشتریان خود, سپس سهام ممکن است سقوط در ارزش.

عوامل خارجی که می توانند باعث تغییر قیمت شوند

عوامل خارجی مانند تغییرات صنعت, مقررات دولتی, یا حتی هوای شدید که بر عملیات شرکت تاثیر می گذارد نیز می تواند بر تغییرات قیمت تاثیر بگذارد. بررسی محدوده تاریخی تغییرات قیمت نیز می تواند یک راه برای قرار دادن به چشم انداز تاثیر که رویدادهای خاص در ارزیابی یک شرکت داشته اند.