چگونه به استفاده از نظریه چرخه در بازارهای مالی?

معامله گران همیشه به دنبال الگوهای خاصی در بازار هستند و سعی می کنند از این الگوها پول در بیاورند. برخی استراتژی های معاملاتی پیچیده و الگوهای قیمت را در نمودارها می خواهند در حالی که برخی دیگر طول و ارتفاع نوسانات قیمت را ارزیابی می کنند. علاوه بر این می توان احتمال کاهش یا رشد را بر اساس نظریه چرخه قیمت ارزیابی کرد .

می توان گفت که چرخه ها دوره هایی را تشکیل می دهند که رویدادهای خاصی اتفاق می افتد – به عنوان مثال روند بازار تغییر می کند. یک چرخه رشد به یک چرخه کاهش تبدیل می شود که سپس چرخه رشد دیگری دنبال می شود. یک دیدگاه وجود دارد که جنبش روند 30 درصد از رفتار ابزار را در بازار می گیرد و 70 درصد باقی مانده توسط یک روند جانبی اشغال می شود.

اغلب ما بدون توجه به زمان رسیدن به اهداف خود تجارت می کنیم. به طور کلی تخمین قیمت بر اساس زمان معمول نیست. با این حال, ذهن است که برخی از نویسندگان گره به این نظریه.

بیل ولف نویسنده امواج ولف ایده ای در مورد چگونگی تعریف زمان رسیدن به هدف می دهد. با این نظریه یک سرمایه گذار می داند که باید چندین ساعت یا حتی چند روز صبر کند و بنابراین انتظاری برای سود سریع ندارد.

متاسفانه هر نویسنده ای چرخه های خود را مشخص می کند و ویژگی های جدیدی به او می دهد. در زیر, اجازه دهید سعی کنید به شکل از چگونه به استفاده از انواع مختلف چرخه در انواع تجزیه و تحلیل بازار. اگرچه هر کس ممکن است ایده های خاص خود را در مورد انواع چرخه ها و استفاده خود داشته باشد.

چه چرخه وجود دارد?

زندگی از چرخه ها تشکیل شده است. جان مورفی در کتاب خود "تجزیه و تحلیل فنی بازارهای سلف" نمونه هایی از مطالعات چرخه از مدتها پیش به عنوان دهه 1940 می دهد.

در تجارت و سرمایه گذاری انواع چرخه های زیر را داریم:

• چرخه های زمانی برای تخمین نوسانات قیمت به ترتیب زمانی است
• چرخه های فصلی که به معنای نوسانات قابل توجه قیمت به دلیل شرایط جوی است
• چرخه رویداد, به این معنی که رویدادهای خاص باعث حرکت قیمت خاص, و این رفتار تکرار شده است

چه شما نیاز به مطالعات چرخه برای?

اولا ما چرخه ها را در تلاش برای پیش بینی رفتار بازار مطالعه می کنیم. اگر سرمایهگذار حرکات قیمتی در یک دارایی و عوامل تاثیرگذار را مطالعه کرده باشد ممکن است سعی کند الگوهایی را شناسایی کند که شامل تغییرات قابل توجه قیمت است.

چرخه های زمانی در بازار سهام

پس از بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی از 2008, تحلیلگران انتظار می رود همان بحران اقتصادی به تکرار در 2018. این پژوهشگران مدعی شدند که چرخه زمانی که بحران جدیدی شکل میگیرد باعث افت شدید بازار سهام و در نتیجه افزایش قیمت طلا و دلار میشود 10 سال به طول میانجامد.

با این حال شواهد بحران جهانی در سال 2020 تنها به دلیل بی ثباتی اقتصادی جدی و همه گیری ویروس کرونا خود را نشان داد. می توان گفت که تاخیر زمانی وجود داشت اما در کل انتظارات محقق شد.

در سال 2020 شاخص داو جونز از 29000 امتیاز به 18300 امتیاز کاهش یافت. این شاخص از 13700 به 6600 واحد کاهش یافت.

نمودار قیمت داو جونز*

رشد داو جونز در مارس–مارس 2009 شروع شد و همین اتفاق از مارس تا اپریل 2020 رخ داد.

نمودار قیمت داو جونز*

از این رو می توان انتظار کاهش جدی دیگری را در شاخص در سال های 2028-2030 داشت در حالی که رشد این شاخص تازه شروع شده است. واضح است که شما مجبور نیستید فقط به این تاریخ ها تکیه کنید. وضعیت بازار را پیگیری کنید و سعی کنید تاییدیه های این پیش بینی ها را بیابید. تاخیر زمانی را نیز در نظر داشته باشید.

چرخه های فصلی قیمت نفت

اگر نمودار قیمت نفت در پنج سال گذشته را ارزیابی کنیم متوجه افزایش قیمت سهام در ماه جولای خواهیم شد. این ممکن است به دلیل شرایط بد جوی در خلیج مکزیک باشد: طوفان های شدید باعث کاهش تولید نفت می شود. البته نزدیک شدن طوفان تولید نفت را تهدید می کند. از این رو بازار چنین رویدادهای فصلی را به خود اختصاص داده و قیمت نفت را در هر چرخه افزایش می دهد.

نمودار قیمت نفت خام برنت*

چرخه های زمانی نیز در بخش نفت به خوبی کار می کنند. در سپتامبر 2013 ما از اوج گرفتن قیمت نفت شنیدیم که به این معنی بود که خطر کاهش وجود دارد. با این حال, کاهش می کند در یک بار اتفاق نمی افتد. ممکن است سالها طول بکشد. این نتیجه گیری توسط خوزه انتونیو اوکامپو بود . او تصور می کرد که کل اقتصاد جهانی به صورت چرخه ای پیش می رود و از انبساط به انقباض و دوباره برمی گردد. این به این معنی است که رشد متناوب با کاهش به شدت مبتنی بر زمان, بنابراین ما باید یک کاهش جدید تا انتظار نمی 2020. در همان سال قیمت نفت یک رکورد تاریخی را نشان داد. با این حال, توجه داشته باشید که قیمت نفت کاهش یافته است در 2014 و همچنین.

جی پی مورگان چیس در مورد چرخه فوق العاده جدیدی از رشد در بازارهای کالا صحبت می کند. این مقاله بیان می کند که در 100 سال گذشته تنها چهار چرخه از این دست وجود داشته است که جدیدترین چرخه در سال 1996 شروع شده و در سال 2008 به پایان رسیده است. قیمت ها در حال حاضر به طور محسوسی در حال افزایش هستند و پتانسیل جدی برای افزایش در سال های 2021 و 2022 وجود دارد.

نمودار قیمت نفت خام برنت*

این رشد ممکن است به بهبود اقتصاد جهانی پس از همه گیری و همچنین مبارزه جدی با تغییرات اقلیمی نسبت داده شود. عامل دوم باعث کاهش جدی تولید نفت و افزایش تقاضای نفت می شود که به منظور ایجاد زیرساخت های منابع انرژی تجدیدپذیر است.

خط پایین

هر معامله گر ممکن است درک و استفاده خود را از نظریه چرخه داشته باشد. بیشتر اوقات سرمایه گذاران احتمال وقایع خاص را به ترتیب زمانی ارزیابی می کنند.

قیمت ها در چرخه رفتن, بنابراین حوادث خود را تکرار خواهد. شما حتی نیازی به نگاه کردن به نمودار ندارید به شرطی که رفتار قیمت را مطالعه کرده باشید و دوره ها یا رویدادهایی را که چرخه های جدیدی را تشکیل می دهند شناسایی کنید.

برخی از بانک ها در حال حاضر در مورد چرخه های جدید رشد در بازارهای کالا صحبت می کنند و این قیمت سهام به طور پیوسته در حال افزایش است. و کاهش ما در سال 2020 پیش بینی شده بود در حال حاضر در سال 2013.

* عملکرد گذشته بازده های بعدی را پیش بینی نمی کند.

مواد تهیه شده توسط

اندرو جی.

یک تحلیلگر مالی و معامله گر موفق, اندرو ترجیح ابزار بسیار فرار. او به طور فعال در ایجاد مواد مختلف تحصیلی برای مشتریان روبومارکتس مشارکت دارد.