مدیریت ریسک تجارت چیست?

مدیریت ریسک به فرایندهایی گفته می شود که هنگام تجارت برای کمک به کنترل ضرر و زیان و حفظ نسبت ریسک/پاداش خوب انجام می شود.

مدیریت ریسک می تواند به جلوگیری از از دست دادن تمام پول معامله گر در حساب کمک کند. مدیریت ریسک باید توسط هر دو مبتدیان و معامله گران با تجربه اعمال شود. قبل از اینکه ما در استراتژی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای مدیریت ریسک در حساب نگاه بیایید اول در نظر چرا مدیریت ریسک بسیار مهم است که تجارت و سرمایه گذاری.

محصولات اهرمی

بازرگانی خطرناک است و به این ترتیب پاداش بالقوه بالایی را فراهم می کند. این امر به ویژه هنگام استفاده از محصولات اهرمی صادق است. استفاده از اهرم به این معنی است که شما مقدار کامل ارزش تجارت را برای باز کردن یا اجرای موقعیت مطرح نمی کنید. در عوض شما را به جلو درصد کمی از ارزش تجارت, به نام حاشیه.

برای مثال اگر شاخص اسمی سوییس 5% حاشیه داشته باشد شما فقط 5% ارزش کل معامله را برای باز کردن پوزیشن مطرح می کنید. سود شما را مربوط به اندازه موقعیت کامل, به عنوان انجام ضرر و زیان. با استفاده از یک سپرده کوچک, شما دسترسی به سود بزرگ و یا زیان دارند. این بدان معناست که کنترل هرگونه ضرر و زیان بسیار مهم است وگرنه می توانید حساب خود را خیلی سریع منفجر کنید.

مدیریت ریسک به همراه استراتژی و روانشناسی یکی از سه رکن اصلی تجارت است. حتی اگر شما بهترین استراتژی تجاری (تجارت روز, تجارت نوسان. ) در کلام, روانشناسی تجارت کامل, بدون ضرر و زیان مدیریت ریسک جامد شروع به ساخت تا. ما می دانیم که پیروزی در هر تجارت غیرممکن است, بنابراین مهم است که معاملاتی را که بازنده هستند تحت کنترل داشته باشیم. این کار را می توان با استفاده از ابزارهای مختلف مدیریت ریسک انجام داد.

ابزارهای مدیریت ریسک

جنبه های مهم مدیریت ریسک شامل در نظر گرفتن اندازه تجارت است, توقف ضرر, توقف ضرر و سود گیرندگان و نسبت های بهینه پاداش ریسک. بیایید به نوبت به هر یک نگاه کنیم.

اندازه تجارت

قرار دادن معقول اندازه تجارت با بودجه است که شما در دسترس در حساب شما اولین گام به سوی اجرای یک استراتژی مدیریت ریسک صدا است.

بیایید این را از طریق یک مثال در نظر بگیریم. شما 10000 یورو در حساب خود دارید. شما یک تجارت اهرمی به ارزش 187500 یورو باز می کنید.

با فرض یک نیاز حاشیه برای یک تجارت دکس 30 است 5%. این بدان معناست که برای افتتاح معامله باید 5% 187500 یورو در حساب خود داشته باشید (بدون احتساب هزینه های معاملاتی). 5% برابر 187,500 یورو = 9375 یورو.

اگر شما 10,000 یورو در حساب خود دارید و 9375 یورو به عنوان سپرده برای باز کردن یک موقعیت استفاده می شود, فضای بسیار کمی برای تجارت وجود دارد تا قبل از استفاده از وجوه موجود و موقعیت بسته شده توسط سیاست پایان حاشیه.

بیایید مثال دیگری را در نظر بگیریم. شما 10000 فرانک فرانک در حساب خود دارید و موقعیتی را در شاخص اسمی به ارزش 37500 فرانک فرانک باز می کنید. حاشیه مورد نیاز فرانک 1875 است.

اگر 10000 فرانک فرانک در حساب خود دارید و از 1875 فرانک فرانک به عنوان حاشیه استفاده می کنید فضای بیشتری برای توسعه به تجارت خود می دهید و به جای اینکه تجارت به دلیل سیاست خاتمه حاشیه بسته شود می توانید محل توقف ضرر را انتخاب کنید.

قانون 1%

معامله گران موفق به خطر بیش از 1% - 2% از حساب خود را در هر تجارت نگاه نکنید. بنابراین اگر 10000 فرانک فرانک در حساب خود دارید و 1 تا 2 درصد ریسک می کنید این بدان معنی است که شما به دنبال ریسک 100 تا 200 فرانک فرانک در هر تجارت هستید. با در نظر گرفتن خطرات کوچک شما حساب خود را با یک یا دو معاملات از دست دادن ضربه. در نظر گرفتن خطر اضافی می تواند خطرناک و مضر به سود بلند مدت خود را. بخشی از یک استراتژیست خوب بازار این است که نظم و انضباط داشته باشید و با اعداد سرد بمانید.

همانطور که گفته شد, برنده شدن در هر تجارت غیرممکن است اما اگر معاملاتی که از دست می دهند تنها باشد 1% -2% از حساب, سپس احتمال زنده ماندن حساب بسیار بیشتر است. قانون 1% را می توان از طریق بررسی دقیق اندازه تجارت و استفاده از توقف ضرر رعایت کرد.

توقف ضرر و گرفتن سود

(منبع: Wikifolio. com)

توقف ضرر یک سفارش است که تجارت شما را بسته می کند زمانی که قیمت بازار فراتر از یک سطح از پیش انتخاب شده حرکت می کند.

مثلا, باز کردن یک تجارت خرید در پوند / دلار در 1 1.2400. شما تصمیم می گیرید برای قرار دادن از دست دادن توقف در $1.2300. اگر قیمت پوند/دلار به 1.2300 دلار کاهش یابد دستور توقف ضرر با اولین قیمت معامله شده در زیر 1.23 دلار بسته می شود.

یک معامله گر با استفاده از توقف ضرر تصمیم می گیرد که چقدر ریسک پذیر است و به شما کمک می کند تا نسبت ریسک/پاداش از پیش تعیین شده را تعیین کنید: شما از قبل می دانید که چقدر می توانید برنده شوید و چقدر می توانید از دست بدهید. به طور موثر قرار دادن ضرر و زیان توقف کلیدی است. این کار بهتر است با استفاده از ساختار بازار انجام شود نه اینکه فقط تصمیم بگیرید که توقف ضرر باید 50 امتیاز فاصله داشته باشد. روش های محبوب برای تصمیم گیری در قرار دادن توقف ضرر شامل استفاده از حمایت و مقاومت, میانگین متحرک و یا اصلاحی فیبوناچی.

سفارشات سود بگیرید که تجارت را با سود ببندید. اگر شما یک بازار طولانی, سفارش محدود خواهد شد بالاتر از قیمت تجارت قرار داده شده. اگر شما کوتاه یک بازار, حد زیر قیمت تجارت باشد. باز هم بهترین راه برای تصمیم گیری در مورد محل سود گیرنده استفاده از ساختار بازار است. برنامه ریزی این سطح از قبل از ورود احساسات به تجارت جلوگیری می کند و باعث می شود نسبت ریسک/پاداش بهینه تعیین کنید.

نسبت پاداش ریسک

من ذکر کرده ام که تنظیم نسبت خطر / پاداش مناسب و معقول مهم بود, اما این به چه معنی دقیقا? هنگامی که شما می دانید که از دست دادن توقف خود را و سود قرار داده خواهد شد, شما می توانید نسبت پاداش خطر برای موقعیت در نظر. به عنوان یک قاعده کلی, معامله گران موفق معاملات است که نسبت پاداش خطر کمتر از در نظر نمی 1:2, برخی تنها برای معاملات با نسبت پاداش خطر از رفتن 1:3.

این به این معنی است که پاداش بالقوه یک تجارت بسیار حداقل دو برابر شود (1:2) اگر سه برابر کردن نیست (1:3) خطر انتظار می رود. باید تجارت به این قانون پایبند نیست و سپس معامله گر به سادگی می کند و موقعیت را ندارد. این یک قانون است که می رود راه طولانی به سوی جلوگیری از تجارت است.

نتیجه گیری

معامله در هر بازاری خصوصا هنگام استفاده از محصولات حاشیه ای خطرناک است. بنابراین بسیار مهم است برای پیاده سازی یک استراتژی مدیریت ریسک تجاری جامد.

به طور خلاصه, به خاطر سپردن این چهار ایده خواهد شد صرفه جویی در بسیاری از تروما 1) اندازه تجارت در رابطه با سرمایه های موجود در حساب, 2) استفاده از توقف ضرر و حد سفارشات, 3) چسبیده به 1% قانون و 4) اجرای یک 1:2 یا بیشتر خطر نسبت پاداش.