گزارش بازار نفت ایران یکی از معتبرترین و به موقع ترین منابع داده در جهان است, پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل در بازار جهانی نفت – از جمله امار و تفسیر دقیق در مورد عرضه نفت, تقاضا, موجودی ها, قیمت ها و فعالیت های پالایش, و همچنین تجارت نفت برای کشورهای غیر اروپایی.
درباره این گزارش
- رشد تقاضا در سال 2023 به 1.6 مگابایت در روز کاهش می یابد که از 2.1 مگابایت در روز در سال جاری کاهش می یابد زیرا افزایش بادهای مخالف اقتصادی مانع از افزایش می شود. چشم انداز تولید ناخالص داخلی بدتر شده است و مصرف جهانی نفت 4 کیلو 22 در مقایسه با سال گذشته (-240 کیلوبایت در روز) منقبض می شود. اقتصاد چین به طور مداوم ضعیف, بحران انرژی در اروپا, افزایش ترک محصولات و دلار قوی همه به شدت بر مصرف سنگینی می کنند.
- عرضه جهانی نفت در اکتبر با 410 کیلوبایت در روز افزایش به 101.7 مگابایت در روز رسید اما پیش بینی می شود تا پایان سال 1 مگابایت در روز کاهش یابد زیرا کاهش اوپک+ و ممنوعیت نفت خام روسیه در اتحادیه اروپا اعمال می شود. رشد سالانه 4.6 مگابایت در روز امسال قرار است تولید جهانی را به 99.9 مگابایت در روز برساند. دستاوردهای متوسط فقط 740 کیلوبایت در روز در سال 2023 عرضه را به 100.7 مگابایت در روز می رساند.
- تولید جهانی پالایشگاه در ماه اکتبر با 500 کیلوبایت در روز متر بر متر کاهش یافت و به 80.4 مگابایت در روز رسید و 1.1 مگابایت در روز کاهش یافت حوضه اقیانوس اطلس تا حدودی با مسیرهای بالاتر در شرق سوز جبران شد. ظرفیت جدید پالایشگاهی که به اینترنت عرضه می شود راهی برای جبران خسارات احتمالی روسیه خواهد بود. پیش بینی می شود که اجرای پالایشگاه ها در سال 2022 2.3 مگابایت در روز و در سال بعد 1.4 مگابایت در روز افزایش یابد. ترک های دیزلی به رکوردهای جدید رسیده و حاشیه را در سطوح بالا حفظ می کنند.
- صادرات نفت روسیه با 165 کیلوبایت در روز افزایش به 7.7 مگابایت در روز در ماه اکتبر رسید زیرا چین و هند به اتحادیه اروپا صعود کردند و جریان کمتری به ترمرکیه با افزایش به مقاصد هنوز مشخص نشده جبران شد. صادرات نفت خام به نفت خام اتحادیه اروپا 1.5 مگابایت در روز و 1 مگابایت در روز زیر سطح قبل از جنگ بود. صادرات محصولات پایین بود 300 کیلوبایت/د, به 1 مگابایت/د, محتوی 600 کیلوبایت/د دیزل. عواید صادرات با 1.7 میلیارد دلار افزایش به 17.3 میلیارد دلار رسید.
- ذخایر مشاهده شده جهانی در سپتامبر 14.2 مگابایت کاهش یافت چراکه سهام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ترتیب 45.5 مگابایت و 19.3 مگابایت افت کردند اما با افزایش 50.6 مگابایتی نفت تا حدی جبران شدند. سهام نفت صنعت سازمان همکاری و توسعه 8 مگابایت کاهش یافت در حالی که سهام دولت 37.4 مگابایت کاهش یافت. سهام کل نفت سازمان همکاری و توسعه برای اولین بار از سال 2004 به زیر 4000 مگابایت سقوط کرد.
- دریای شمال در ماه اکتبر اولین افزایش خود را در چهار ماه اخیر نشان داد که 3.35 دلار در هر بشکه افزایش یافت و به 93.11 دلار در هر بشکه رسید که نشانههایی از عدم قطعیت اقتصادی است. قیمت نفت حدود 30 درصد پایین تر از اوج خرداد ماه است. عقب ماندگی برنت اندکی تضعیف شد در حالی که بهره باز همچنان نزدیک به پایین ترین سطح هفت ساله کاهش یافت. نرخ حمل و نقل در صادرات بالاتر افزایش یافت و به عنوان تغییر دور از بشکه روسیه افزایش تنش در ظرفیت ناوگان در دسترس است.
نکات برجسته
بازارهای نفت در ماه های زمستان کاملا متعادل باقی می مانند و سهام سازمان همکاری و توسعه در پایین ترین سطح از سال 2004 رشد می کنند. نزدیک شدن تحریم های اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام و محصولات نفتی روسیه و ممنوعیت خدمات دریایی فشار بیشتری را بر توازن جهانی نفت و به ویژه بازارهای دیزلی در حال حاضر فوق العاده تنگ خواهد افزود. یک سقف پیشنهادی قیمت نفت ممکن است به کاهش تنش ها کمک کند اما هنوز تعداد بیشماری از عدم قطعیت ها و چالش های لجستیکی باقی مانده است.
قیمت ها و ترک های دیزل (دیفرانسیل قیمت نفت خام) در ماه اکتبر به رکورد رسید و اکنون به ترتیب 70 و 425 درصد بالاتر از سطح سال قبل است در حالی که قیمت های بنچمارک برنت در مدت مشابه فقط 11 درصد افزایش یافته است. موجودی های تقطیر در پایین ترین سطح چند دهه قرار دارند. اعتصاب پالایشگاه فرانسه در ماه گذشته و تحریم های پیش رو باعث شد قیمت دیزل در روتردام که مرکز اصلی تجارت اروپا است به بیش از 80 دلار در هر بشکه بالاتر از دریای شمال برسد تا حدودی کاهش یابد. حق بیمه دیزل در ایالات متحده نیز پیش از فصل گرم زمستان در شمال شرقی افزایش یافته است.
قیمت بالای دیزل تورم را افزایش می دهد و فشار بر اقتصاد جهانی و تقاضای جهانی نفت را افزایش می دهد که اکنون انتظار می رود 240 کیلوبایت در روز در 4 کیلو 22 منقبض شود. پیش بینی می شود تقاضا در سال 2022 2.1 مگابایت در روز افزایش یابد تا اینکه سال بعد به 1.6 مگابایت در روز برسد. رشد از سوخت جت و گاز مایع/اتان برای پتروشیمی حاصل خواهد شد. اما پیش بینی می شود رشد جهانی دیزل/بنزین از 1.5 مگابایت در روز در سال 2021 به 400 کیلوبایت در روز در سال 2022 کاهش یابد قبل از اینکه در سال 2023 تحت فشار قیمت های مداوم بالا و با وجود افزایش تعویض گاز به نفت کاهش یابد.
بازارهای دیزل قبل از حمله روسیه به اوکراین به دلیل بسته شدن ظرفیت تقطیر پالایشگاه 3.5 مگابایت در روز از زمان شروع همه گیری کووید-19 با کمبود روبرو بودند و در نتیجه 1 مگابایت در روز کاهش یافت. کاهش صادرات محصولات چینی نیز بازار را تشدید کرد اما تغییر اخیر در سیاست باعث می شود دیزل بیشتری در دسترس باشد. قرار است ظرفیت تقطیر 2.7 مگابایت در روز خالص از 4 کیلو 22 تا پایان سال 2023 در سطح جهانی عرضه شود که می تواند صادرات کمتر از روسیه را پس از تحریم جبران کند.
کشورهای اتحادیه اروپا تا اکتبر واردات نفت خام روسیه را با 1.1 مگابایت در روز به 1.4 مگابایت در روز کاهش داده و جریان دیزل را با 50 کیلوبایت در روز به 560 کیلوبایت در روز کاهش داده اند. برای نفت خام, خرید قابل توجهی از روسیه در خارج از چین, هند, و ارمرکیه با وجود تخفیف های عظیم ظاهر شده است. تغییر مسیر بیشتر تجارت باید به کاهش فشارها کمک کند اما کمبود نفتکش یک نگرانی عمده است, به ویژه برای کشتی های کلاس یخ مورد نیاز برای بارگیری از بنادر بالتیک در طول زمستان.
رقابت برای بشکه دیزل غیر روسی شدید خواهد بود, با کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز به پیشنهاد محموله از ایالات متحده, شرق میانه و هند به دور از خریداران سنتی خود. افزایش ظرفیت پالایشگاه در نهایت به کاهش تنش های دیزلی کمک می کند. با این حال, تا زمانی که, اگر قیمت بیش از حد بالا, بیشتر تخریب تقاضا ممکن است اجتناب ناپذیر برای عدم تعادل بازار برای روشن.
تنش های دیزل
تولید نفت خام اوپک + 1 میلیون بشکه در روز
| عرضه سپتامبر 2022 | عرضه اکتبر 2022 | اکتبر بر انگیختن در مقابل هدف | اکتبر 2022 هدف | ظرفیت پایدار 2 | درپوش یدکی افف در مقابل اکتبر 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجزایر | 1.03 | 1.04 | -0.01 | 1.06 | 1.0 | 0.0 |
| انگولا | 1.09 | 1.05 | -0.48 | 1.53 | 1.2 | 0.1 |
| کنگو | 0.27 | 0.25 | -0.08 | 0.33 | 0.3 | 0.0 |
| گینه استوایی | 0.08 | 0.07 | -0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.0 |
| گابن | 0.20 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.2 | 0.0 |
| عراق | 4.55 | 4.60 | -0.05 | 4.65 | 4.7 | 0.1 |
| کویت | 2.82 | 2.80 | -0.01 | 2.81 | 2.8 | 0.0 |
| نیجریه | 0.96 | 1.01 | -0.82 | 1.83 | 1.3 | 0.3 |
| عربستان سعودی | 11.03 | 10.90 | -0.10 | 11.00 | 12.2 | 1.3 |
| امارات متحده عربی | 3.48 | 3.46 | 0.28 | 3.18 | 4.1 | 0.7 |
| مجموع اوپک-10 | 25.51 | 25.40 | -1.29 | 26.69 | 28.0 | 2.6 |
| ایران 4 | 2.49 | 2.51 | 3.8 | |||
| لیبی 4 | 1.16 | 1.18 | 1.2 | 0.0 | ||
| ونزویلا 4 | 0.67 | 0.71 | 0.8 | 0.0 | ||
| توتال اوپک | 29.83 | 29.80 | 33.7 | 2.7 | ||
| اذربایجان | 0.54 | 0.55 | -0.17 | 0.72 | 0.6 | 0.0 |
| قزاقستان | 1.36 | 1.46 | -0.25 | 1.71 | 1.7 | 0.2 |
| مکزیک 5 | 1.62 | 1.64 | 1.75 | 1.7 | 0.0 | |
| عمان | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.9 | 0.0 |
| روسیه | 9.74 | 9.72 | -1.29 | 11.00 | 10.2 | |
| سایر 6 | 0.88 | 0.87 | -0.23 | 1.11 | 0.9 | 0.1 |
| مجموع غیر اوپک | 15.02 | 15.12 | -1.94 | 17.16 | 15.9 | 0.3 |
| اوپک + 19 در توافق 4 | 38.92 | 38.88 | -3.22 | 42.10 | 42.2 | 2.9 |
| توتال اوپک+ | 44.85 | 44.92 | 49.6 | 3.0 |
1. میعانات را شامل نمی شود. 2. سطح ظرفیت را می توان ظرف 90 روز رسید و برای مدت طولانی حفظ کرد. 3. از بسته شدن نفت خام ایران و روسیه مستثنی است. 4. ایران, لیبی, ونزویلا از کاهش معاف. 5. مکزیک از انطباق اوپک+ مستثنی شد. فقط در ماه مه, جون 2020. 6. بحرین, برونی, مالزی, سودان و سودان جنوبی.
